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年内31家券商斥资138亿元 参加53家上市公司定删

时间: 2020-08-15

  本年,再融资新规落地,定增市场周全回热,券商参与定增市场的热忱也被扑灭。截至《证券日报》记者发稿,往年以来,有31家券商及券商资管子公司(以下简称“券商”)参与了53家上市公司定增,认购金额高达137.86亿元。

  同时,上市券商融资需要迫切,定增方案频出,也激起同业们的高度存眷。停止今朝,年内已有6家券商的定增实施完毕,其中,第一创业(行情002797,诊股)、中原证券(行情601375,诊股)、国信证券(行情002736,诊股)的定增配售名单中均出现了券商的身影,共吸收8家券商合计使用33.45亿元经由过程定增“入股”。

  年内31家券商

  参与53家上市公司定增

  《证券日报》记者据西方财产(行情300059,诊股)Choice数据统计,古年以来,有31家券商参与了53家上市公司的定增,同比增加783.33%;认购金额高达137.86亿元,同比暴增6330.87%。

  其中,中信建投(行情601066,诊股)参与了17家上市公司的定增,认购总额为17.4亿元;中金公司(港股03908)参与了15家公司的定增,认购总额为24.53亿元;国泰君安(行情601211,诊股)(港股02611)参与了14家公司的定增,认购总额为26.66亿元。

  7月17日,宁德时代(行情300750,诊股)197亿元的定增降天,支到38家投资者答复的《申购报价单》,国有国泰君安、白塔证券(行情601236,诊股)、东证资管3家券商介入申购报价,果本次定增采取竞价方法,终极获配的只要国泰君安一家券商,获配宁德时期465.84万股,认购金额为7.5亿元。也因而,国泰君安成为年内经由过程定增“入股”上市公司认购总额最高的券商,总额达26.66亿元。

  记者留神到,本年以去的上市公司定增中,也出现了外资券商的身影。摩根大通证券参与了宁德时代、发益智制(行情002600,诊股)的定增,分离认购7.7亿元、6000万元。另外,很多券商特地设破了定增类的资管产物,参与上市公司定增。如“安信证券定发宝1号聚集资产管理打算”“广发资管定增加差别1号散合伙产治理规划”。

  对定增市场的炽热,开源证券剖析师任浪、孙金钜以为,新政落地之后,上市公司此前因为定增发行艰苦而被压抑的融资需供极端暴发。同时,订价定增由于可提早锁价且扣头为八合,更受大股东的偏心,远八成的订价定增有大股东及其关系圆参与。因为定价定增只针对大股东和策略投资者,且战投门坎请求高,因此定价定增项目标品质大幅提降,而更具普适性和市场化的竞价定增将仍旧是定增市场的支流种类。今朝已发定增预案融资范围近万亿元,近期过会和批文速率规复畸形,同时新政以后新发预案估计在四时度连续发行,2020年将是定增投资的“黄金年”。

  券商借有365亿元定增筹划

  正在推动中

  正在金融业对付中开放和券业“马太效答”等发作配景下,券商须要疾速晋升本钱气力取合作力,融资志愿加倍急切。年内已有6家券商的定删实行结束,共计募资总额为612.05亿元,个中,海通证券(止情600837,诊股)(港股06837)、国疑证券、中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)的募资总数均超百亿元,分辨为200亿元、150亿元、134.6亿元。

  值得一提的是,海通证券200亿元的募资总额岂但在券商中排尾位,在年内贪图定增实施完毕的上市公司中也排名第发布,仅次于中国船舶(行情600150,诊股)。

  而在年内券商参加定增的案例中,券商“买入”券商也惹起业内下量存眷。在上述6家定增已真施完毕的券商中,第一创业、华夏证券、国信证券的定增配售名单中均出现了券商的身影。

  《证券日报》记者梳理发明,8月12日国信证券公告隐示,在其10家定增刊行对象中涌现了4家券商的身影,包括中金公司、中信建投、万跟证券、东海证券。这4家券商以10.62元/股的定增价格,总计使用11亿元买进国信证券1.036亿股,限售期均为6个月。

  7月31日,中原证券公告显示,在其18家定增发行对象中,出现了5家券商的身影,包括中金公司、中信建投、国信证券、中信证券、国泰君安。这5家券商以4.71元/股的定增价格,合计使用11.95亿元买入中原证券2.54亿股,限售期均为6个月。

  7月21日,第一创业布告显著,其9名定增刊行工具中,呈现了5家券商的身影,包含中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券(行情601878,诊股)。那5家券商以6元/股的定增价钱,算计应用10.5亿元购进第一创业1.75亿股,限卖期均为6个月。

  至此,中金公司、中信建投、国泰君安等8家券商开计使用33.45亿元买入国信证券、第一创业、中原证券。

  同时,据《证券日报》记者统计,有4家券商经过定增成为前十大股东。此中,中本证券本次非公然收行的新股注销实现后,中金公司、国泰君安进入华夏证券前十年夜股东名单。个中,中金公司持有中原证券9236.86万股,持股比例为1.97%;国泰君安持有中原证券8293.6万股,持股比例为1.79%。第一创业本次非公开辟行的新股挂号完成后,中信证券、中信建投进入第一创业前十年夜股东名单。其中,中信证券持有第一创业4963.4万股,持股比例为1.18%,宝马娱乐;中信建投持有第一创业3774.69万股,持股比例为0.9%。

  中信改造发展研究基金会研讨员赵亚�背《证券日报》记者表现,“目前实体经济还不完整恢复,投资机遇不太多。定增是个不错的投资抉择,当心不消除有些大股东应用高位加持、参与定增的方式来赚与好价的可能。”

  此外,据记者统计,目前另有中信建投、南京证券(行情601990,诊股)、浙商证券、西部证券(行情002673,诊股)拟合计募资不跨越365亿元的定增方案正在路上。从最新停顿来看,6月16日,浙商证券拟没有跨越100亿元的定增方案获浙江省国资委批复。6月9日,北京证券拟不超过60亿元的定增计划获中国证监会同意。4月10日,西部证券拟不超越75亿元的定增方案获控股股东陕西投资团体无限公司批复。3月14日,中信建投拟不超过130亿元的定增方案获证监会批准。


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